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Blog/客户关系管理（CRM）/借助阿里云上的Salesforce AI，提升中国的CRM体验

中国仍是全球最复杂且最具潜力的数字市场之一。随着全球企业加速采用AI，它们在这一市场中面临着一系列独特的监管、技术和运营挑战。

2025年7月阿里云Salesforce（SFOA）AI功能上线标志着重要里程碑——为企业提供了合规的企业级基础架构，可直接在其本地CRM系统中启用生成式人工智能（GenAI）。

执行摘要：

1. 要在中国AI市场取得成功，跨国企业必须实现生成式AI与CRM战略的本土化——适应本地语言、法规、数据驻留法律，并与中国数字生态系统深度融合。

2. 阿里云上的Salesforce提供了一个合规、本土化的CRM基础平台，专为满足中国的法律、技术和运营要求而设计。

3. 2025年7月的发布为Salesforce中国版带来了本土化AI功能——包括可定制的Prompt Builder和实时访问合规数据源的能力。

4. 企业可逐步部署AI——从识别使用场景到利用CRM数据、自定义提示和Salesforce原生工具，将生成式AI嵌入日常工作流程。

5. 此次发布标志着中国企业AI应用的转折点——助力企业安全扩展AI规模、提升个性化体验，同时确保全面合规。

为何本土化生成式AI与CRM对中国市场至关重要

全球AI应用正从实验阶段转向落地执行阶段。企业面临着提升个性化体验、优化运营效率以及降本增效的压力——而生成式AI正是实现这些目标的关键杠杆。

但在中国，全球AI方案无法直接套用。要在这个市场释放AI潜力，企业必须解决三大相互关联的挑战：

1. 语言文化适配

大多数全球性大语言模型（LLM）主要基于英语训练，难以适应中文语言特性和文化细微差异。

在中国有效的生成式AI需要能够理解中文分词、地区方言和本土商业语境的模型——否则输出结果可能偏离目标或造成用户困惑。

2. 监管与数据合规

无论在中国还是西方，品牌都必须确保符合全球及当地法规框架。但中国的数字生态系统因防火墙和独特的监管环境而自成体系。

处理来自中国的数据需要格外谨慎，尤其是由于严格的《个人信息保护法》（PIPL）。这种警惕性在大规模数据处理领域尤为重要。

PIPL要求客户数据必须在境内存储和处理，包括严格执行网络安全、跨境传输和云基础设施法规。

这意味着大语言模型必须：

本地化部署
支持实时内容过滤
若公开部署需完成监管部门备案

不合规可能带来重大法律和声誉风险，因此采用专为中国市场打造的AI平台至关重要。

3. 与本土数字平台集成

中国独特的数字生态系统覆盖即时通讯、社交平台、支付网关和云服务，要求CRM系统原生支持本土平台——这一能力仅在本土化解决方案中才能完全实现。

缺乏这种适配能力的全球CRM系统将面临数据孤岛和低效客户流程的困境。

阿里云Salesforce解决方案速览

基于这些需求，Salesforce于2023年与阿里云达成战略合作——推出完全在中国境内部署的全本土化CRM平台版本。

2023年，Salesforce与阿里云达成战略合作，推出完全本土化的Salesforce CRM平台，实现全境数据托管。

阿里云Salesforce（SFOA或Salesforce中国版）不仅是数据本地化部署的复刻版本，更是为符合中国监管、语言和集成标准而设计的解决方案，包括：

完全符合数据驻留要求（Salesforce CRM完全部署在阿里云基础设施上）
原生支持中文工作流程与界面
与本土平台无缝集成

自进入中国市场以来，Salesforce已成为领先的CRM解决方案之一，助力品牌在中国建立集中式CRM系统，整合全渠道数据流以构建更完整的用户画像。

阿里云Salesforce实现中国核心渠道客户数据的集中化管理。 — SFOA可集中管理中国核心渠道的客户数据

除适配全球解决方案（如Service Cloud、Sales Cloud、Platform外），阿里云Salesforce（SFOA）还包含中国专属功能模块，如Connected Experiences Gateway (CXG)——专为与微信等本土平台集成而设计，实现营销、销售与服务全链路无缝闭环。

该平台现已成为2025年7月AI功能发布的基础，将推出专为中国市场打造的生成式AI功能。

2025年7月发布：阿里云Salesforce本土化AI功能

专为中国监管与运营环境设计的2025年7月Salesforce中国版生成式AI上线，将为企业提供自动化内容生成、优化工作流程和个性化互动的企业级工具，同时确保全程合规。

新功能包括：

与阿里云Model Studio的安全集成

本次发布的核心是互联网网关AI连接器，它在Salesforce CRM和阿里云的AI开发平台（包括百炼平台及其可视化Model Studio）之间建立了一个安全的开箱即用连接。

这使企业能够在其CRM工作流程中直接激活和管理大语言模型，并内置支持网络安全、数据处理和内容治理的合规性。

开箱即用且可定制的AI提示生成器

随着阿里云AI基础设施的整合，品牌可以获得Prompt Builder，这是Salesforce的旗舰AI功能之一。

品牌可以立即为高频任务部署现成模板，如销售推广、服务回复和产品内容生成，这些任务目前消耗员工高达41%的时间，从而解放团队专注于更高价值的工作。

这些模板完全可定制，并设计为直接嵌入业务流程。

用户还可以创建量身定制的提示以满足复杂的使用场景，确保AI输出既符合客户期望又符合内部质量标准。

Prompt Builder运用合规CRM数据，按用户请求执行AI驱动任务。 — Prompt Builder利用合规的CRM数据，根据用户请求执行AI驱动的任务

数据合规且AI驱动的CRM

最重要的是，SFOA允许品牌利用实时AI功能而无需存储输入数据——确保品牌完全符合法规要求和数据安全。

AI提示可以配置为基于企业数据生成输出，如CRM记录、非结构化内容、外部来源或语义搜索结果，所有这些都安全地托管在阿里云上。

然后，由AI生成的内容可以应用于Salesforce工具，如Sales Cloud和Service Cloud，以支持营销、销售和客户服务团队——帮助团队自动化响应、生成摘要或增强个性化。

通过用这些上下文数据丰富提示，企业可以显著提高AI响应的质量和相关性，适用于各种使用场景。

如何在阿里云Salesforce上部署AI

Salesforce中国版为企业提供了清晰的框架，助力将生成式AI融入CRM工作流程。

识别高价值业务场景：优先选择AI能快速创造价值的高影响力场景，如生成摘要、起草客户沟通内容，或基于CRM洞察推荐产品。
配置阿里云Model Studio与CXG：购买并部署阿里云Model Studio，随后通过Connected Experiences AI网关完成CXG采购与模型注册。
定制开箱即用提示模板：调整预设提示模板执行任务，或根据内部流程构建全新模板。
安全连接业务数据：将AI提示与相关业务数据锚定，包括结构化CRM记录、非结构化内容及外部数据源——全部安全部署于阿里云基础设施内。
将AI嵌入运营工作流：在Sales Cloud或Service Cloud的日常流程中部署AI功能，为微信、企业微信等集成平台上的业务提供支持，确保生成式AI在保障现有系统与合规实践的同时，切实提升业务成效。

遵循此框架，企业可加速生成式AI落地，同时全面掌控安全、数据治理与业务连续性。