Salesforce营销云在中国并未作为中国托管产品提供。但这并不意味着品牌没有本地化的Salesforce营销方案可选。
阿里云上的 Salesforce将本地CRM基础与互联网关（CXG）相结合。
另有独立的CXG客户数据平台（CDP）与营销自动化（MA）产品，搭配Quick Audience，可支持部分客户数据与营销活动工作流，但它们并非 Salesforce 营销云的同等替代品。
本文将说明：阿里云上的Salesforce本地产品组合如何应对营销云在中国不可用的情况，哪些环节可以帮助团队将客户旅程与销售和服务流程衔接起来，以及在确定方案之前需要核实哪些事项。
执行摘要:
1. 在阿里云目前的Salesforce产品组合中,Salesforce Marketing Cloud 并未作为中国本地托管产品提供。
2. Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce Platform和CXG 提供了本地化运营基础; CXG CDP 和搭载 Quick Audience 的 MA 则补充了部分受众和营销活动能力。
3. 品牌可通过已配置的面向中国市场的渠道,评估受众构建、事件触发式跟进和营销激活,但不应默认其功能与Marketing Cloud完全对等。
4. 在确定方案之前,请先确认目标客户和用户所在地、产品版本、渠道授权、集成方向以及数据治理要求。
目录
Salesforce营销云在中国可用吗？
Salesforce营销云在阿里云当前的Salesforce产品线中，并未作为独立的中国托管产品提供。
当前的阿里云上的Salesforce产品概览列出了以下产品：
- 销售云
- 服务云
- Salesforce 平台
- 中国专属的互联网关（CXG）能力
CXG将本地CRM环境延伸至中国数字生态，并与Quick Audience对接，提供客户数据平台（CDP）与营销自动化（MA）能力。
这一区别很重要：本地产品组合可以支持部分营销工作流，但不应被表述为换了名称的营销云。
除了了解本地产品的差异，品牌还需要确定哪些团队有资格使用各个Salesforce环境。
Salesforce可用性指南列出了以下地点规则:
- 总部位于中国大陆或澳门的客户不得使用 Salesforce 的全球服务。阿里云上的Salesforce是这些客户使用Salesforce的指定途径。
- 总部位于其他地区的客户，不得让中国大陆或澳门的用户访问Salesforce的全球服务。这些用户可以使用阿里云上的Salesforce，而其他地区符合条件的用户仍可继续使用全球服务。
- 总部位于香港的客户，可通过阿里巴巴（作为经销商）购买Salesforce全球服务，用于中国大陆和澳门以外的地区，也可以购买阿里云上的Salesforce。
企业在设计系统访问方式之前，应同时评估客户所在地和各个用户所在地。这并不要求所有全球 Salesforce用户或系统都进行迁移。
在中国搜索Salesforce营销云的团队，大多希望支持营销活动编排、客户旅程、客群细分、线索培育或跨渠道效果衡量。
其中部分目标，或许可以通过阿里云上的Salesforce与Quick Audience的本地化组合来实现。
品牌如何借助阿里云上的Salesforce灵活应对
实际问题并不在于本地产品能否复制Salesforce营销云的每一项功能。
关键在于它们能否支持中国团队所需的客户旅程，并明确数据与后续跟进的归属。
销售云可为本地团队提供管理线索和销售跟进的平台。
服务云可支持案例与服务流程。
Salesforce平台可支持更多业务工作流。
互联网关（CXG）将阿里云上的 Salesforce 与受支持的本地渠道及生态服务相连接。它包含四大产品模块：
- 核心CXG
- CXG RAG知识库
- CXG 语音
- CXG CDP/MA（含Quick Audience）
核心 CXG 包括社交集成、社交电商、AI 连接器和高德地图集成。社交集成可将 Salesforce CRM 延伸至微信公众号、小程序和短信等本地渠道。Salesforce 的中国本地化指南还提到，可能与企业微信、电子邮件及其他本地触点集成。
具体能力取决于所选产品、配置及权益。
CXG CDP/MA 搭配Quick Audience，可在符合条件的方案中提供独立的受众与营销活动能力。
将营销任务对应到本地能力
1. 构建可用的受众：
CXG CDP搭配Quick Audience，可整合CRM属性与符合条件的行为或互动数据，生成客户画像和基于规则的客群细分。
请确认所选方案可用的数据来源和身份识别规则。
2. 培育线索与客户：
MA可支持分群跟进和事件触发的客户旅程。
例如，在相关事件已被采集并完成配置的情况下，扫描二维码或关注微信公众号都可以作为旅程的触发条件。
3. 通过本地渠道触达：
根据版本、配置和权益的不同，团队可以评估通过微信公众号、企业微信、短信、电子邮件或应用推送等渠道进行触达。
请勿默认每个方案都包含所有渠道或营销活动功能。
4. 为销售或服务团队提供下一步行动：
销售云可管理线索及其跟进。服务云可支持客户服务的责任归属。
如果营销活动响应或受众结果需要更新CRM记录，请参阅下文“梳理数据与系统交接”，了解已有文档说明的回传路径以及需要验证的事项。
示例：从微信互动到销售跟进
客户在品牌活动现场扫描二维码，并关注了该品牌的微信公众号。
当微信公众号已对接且该互动被采集后，Quick Audience可以：
- 将其作为旅程触发条件
- 与从Salesforce同步的客户数据相结合
- 将该客户加入某个受众
- 通过已配置的渠道发送跟进信息
随后，该受众可推送至Salesforce营销活动的营销活动成员，销售人员即可在销售云中跟进对应的潜在客户或联系人。
此推送使用现有的潜在客户、联系人或客户ID；若新关注者在Salesforce中没有匹配的记录，则须先创建记录或与现有记录完成匹配。
产品配置和权益要求仍然适用。
注：阿里云的 CXG CDP/MA 用户指南记录了部分双向数据流：
- Salesforce的离线数据和平台事件可以流入Quick Audience
- Quick Audience可将标签写入Salesforce话题，在Salesforce数据对象中展示互动记录，并将已配置的受众推送至Salesforce。
这些是已定义的集成路径，并非对所有对象和字段的完整双向同步。在承诺数据交接之前，请确认目标方案所支持的对象、字段、配置、时效及权益。
这就是本地化营销旅程的实际形态，但未必能复制Salesforce营销云的每一项功能。
如需深入了解 CXG、Quick Audience 以及微信相关工作流，请参阅我们的Salesforce 中国营销自动化概览。
选择本地方案前需要决定的事项
从一条客户旅程开始
选定一个业务目标，例如跟进合格的咨询线索，或重新激活现有客户。
明确触发条件、目标受众、沟通内容、触达渠道，以及负责后续行动的人员或团队。这样可以让产品选型始终围绕真实需求展开。
梳理数据与系统交接
明确客户和线索记录存放在哪里、由哪个系统构建受众、客户旅程在哪里运行，以及之后销售或服务团队需要看到哪些信息。
记录每条必需数据流的方向、时效、字段和归属。
阿里云已记录了部分回传 Salesforce的数据流：Quick Audience 可将标签写入 Salesforce 话题，在 Salesforce 数据对象上展示互动记录，并将已配置的受众推送至营销活动成员。如果营销活动响应或其他结果需要在上述路径之外更新 CRM 记录，请针对具体的集成需求进行验证。
如需了解哪些内容应在全球统一、哪些应在中国本地化的实用框架，请参阅面向全球 CRM 团队的 Salesforce 中国本地化框架。
确认所在地、版本、渠道与权益
对照Salesforce的可用性指引，核查客户和用户所在地。
然后确认 CXG CDP或MA的版本。MA提供全托管和半托管两种模式，其档位根据累计用户数上限及单次触达的受众规模而定。同时，还需检查目标用户和客户旅程所涉及的受支持渠道、集成及权益。
仅凭产品名称，并不能证明某个特定工作流一定可用。
在启用前建立治理机制
就业务如何管理同意授权、访问权限、数据留存，以及本地与全球团队之间客户数据的使用方式达成一致。
请注意，阿里云上的Salesforce数据托管于中国大陆，不会复制到Salesforce的全球数据中心。阿里云负责在中国运营和支持该服务，Salesforce不会访问其中的数据或租户。
因此，若企业将该服务与全球 Salesforce 并行使用，应对中国与全球实例之间交换的任何数据，依据适用的跨境要求进行评估。阿里云的功能对比详细说明了数据与访问的边界。
简而言之，仅凭本地托管模式，并不能判定某项具体的数据使用是否符合适用要求。请务必在设计阶段尽早让相关的法务、安全和数据负责人参与进来。
结语：围绕客户旅程设计，而非追求产品对等
Salesforce营销云并未作为中国托管产品提供，但品牌可以评估其他本地化的 Salesforce 能力，用于特定的营销工作。
销售云、服务云、Salesforce平台、CXG和Quick Audience 可共同构成本地模式的组成部分，覆盖客户数据、受众构建、营销活动跟进，以及销售或服务的责任归属。
如何选择取决于具体的客户旅程、所在地、产品范围和数据交接方式。请先明确这些需求，再与供应商确认版本、渠道和集成。
相比逐项复刻营销云的功能，这是更可靠的决策依据。
IT Consultis（ITC） 是经认证的合作伙伴，帮助全球品牌评估阿里云上的 Salesforce、本地营销能力、系统集成以及用户所在地要求，使架构契合业务需要，而不默认全球产品功能对等。
